il boss mafioso paul vitti e' finito dietro le sbarre di sing sing dove trascorre il tempo canticchiando motivetti gracchianti tratti da west side story e comportandosi in modo da convincere i federali che forse starebbe meglio in un manicomio. meglio ancora, i federali decidono che la soluzione migliore e' rilasciare vitti sotto la custodia del suo analista ben sobel. questa volta vitti dice di essere disposto a cercare un impiego remunerativo e mettersi in riga. ma come puo' l'ansiogeno sobel credere a un mafioso in carriera come vitti, soprattutto quando tipi come lou la tenaglia continuano a farsi vivi?